フィリップの父は違法契約者と成り果てていた。 この事実に愕然とするオズ。 しかし、そもそも何故彼は違法契約者になどなってしまったのか。 理由を問い詰め、返された答えにオズは･･･。

ハイアとの一騎討ちに勝利し、無事フェリも解放されたツェルニ。 だが、マイアスとの都市戦を目前にして突如現れたグレンダンに動揺が広がる。 さりとて、ツェルニは学園都市であり片やグレンダンは一般都市。 彼我の戦力差が歴然としており、はなから勝負の…